Exit – Verkauf einer Unternehmensgruppe des Maschinenbaus für eine Private Equity als Geschäftsführer der Unternehmensgruppe

Unternehmen:

  • Mittelstand
  • Gruppe im Maschinenbau
  • 1.200 Mitarbeiter

Rolle:

Geschäftsführer der Unternehmensgruppe

Situation / Aufgabe:

  • Gesellschafter der Unternehmensgruppe, eine mittelständische Private Equity, hat sich nach erfolgreicher Sanierung und Neuausrichtung für einen Exit entschieden.

Projekttyp:

  • M&A Verkauf

Umsetzung:

  • Definition des strategischen Vorgehens für die Transaktion mit der beauftragten Investmentbank
  • Erarbeitung eines detaillierten Terminplanes für das angestrebte Timing
  • Strukturierung von Positionierung und USPs der Gruppe für den Verkaufsprozess mit dem Ziel der möglichst prominenten Berücksichtigung bei der Erstellung von Verkaufsunterlagen und des Datarooms
  • Erstellung von Teaser-Unterlagen als Grundlage für erste Interessentengespräche
  • Verkäufer-Due Diligence mit den Aspekten Business, Finance, Legal, Operations und Umwelt
  • Finale Marktansprache auf Basis der Verkäufer-Due Diligence
  • Prüfung der vorgelegten Angebote, insbesondere hinsichtlich deren strategischen Nutzens für die Gruppe
  • Managementpräsentationen zur Erläuterung der Unternehmensstrategie und der strategischen Planung
  • Unterstützung der Käufer-Due Diligence des engeren Bieterkreises
  • Umfangreiche Q&A-Session mit Beantwortung aller Rückfragen der Kaufinteressenten
  • Abschließende Bewertung der finalen Angebote unter Berücksichtigung der Interessen aller Stakeholder
  • Mitarbeit bei der Erstellung der Verträge für den Verkauf

Ergebnis:

Sehr professionelle Vermarktung mit der Realisierung eines sehr hohen ‚Multiples‘. Bemerkenswert: Gruppe war 3-4 Jahre zuvor in ‚Insolvenznähe‘.

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